Transfers Specialist

employé permanent à temps plein 

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We are looking for a Transfers Specialist.  The Transfers Specialist is responsible for facilitating the transfer of advisor’s blocks of business, whether through a change of MGAs or the sale of business between advisors. The Transfers Specialist works with carriers and other MGAs to ensure that all requirements and criteria are met for the block transfer, and works with multiple departments to process the block transfer. The Transfers Specialist maintains detailed tracking of all transfers, investigates any potential issues, and verifies the accuracy and timeliness of all data being transferred.

What you will do

• Work closely with carriers and other companies to facilitate the transfer of advisor’s blocks of business between MGAs
• Submit all required transfer documents to other MGA’s for block valuation
• Work with Finance team to complete the valuation for blocks of business being transferred out, validate valuation for blocks transferring in, and issue or receive payment
• Pull client listings from carrier websites to verify accurate and complete transfer, investigate when business is not moved properly
• Coordinate with Compensation team to identify any debt, and advise the carrier of any issues preventing the completion of the transfer in/out
• Update Wealthserv Insurance to transfer business over, and notify the FundServ team of the completed buy/sell, in order to move business on Wealthserv Investment
• Manage and update cases on Salesforce to document progress of all transfer activities
• Maintain Sentry File system to ensure data integrity on all back office systems, and allow for easy referral and retrieval of information
• Terminate advisor shells upon transfer outs of FH to maintain accurate profile counts
• Maintain a full understanding of transfer in/out, buy/sell process, compliance and privacy rules/laws, transfers of business and consolidations

What you will bring

• 1+ year of experience in the insurance or financial services industry
• Knowledge of contracting processes within the MGA and insurance industry
• Proven experience in Microsoft Office applications 
• Knowledge of WealthServ an asset
• Detail-oriented
• Completion of Post-Secondary School, or equivalent
• Analytical and problem-solving skills
• Excellent organizational and time management skills
• Strong interpersonal and communication skills. Communicates effectively (internally and externally)
• Strong customer service mindset
• Demonstrated flexibility and adaptability to work in an ever-changing environment

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Le salaire de base pour ce poste se situe entre un minimum de          $ et un maximum de        $ par an. Ce montant représente le salaire de base seulement et il ne représente pas les autres composantes variables de notre rémunération totale (c’est-à-dire les primes annuelles, les commissions, etc.). Si vous êtes sélectionné pour participer à notre processus de recrutement, votre recruteur pourra vous donner des précisions sur notre programme de rémunération globale.

Les offres d'emploi seront ouvertes pendant au moins cinq jours ouvrables à compter de la date de publication. Les dates limites varieront en fonction de l'activité de recherche. Toutes les candidatures reçues seront examinées au fur et à mesure.

Réussir à la Canada Vie 

Nous sommes guidés par notre mission, qui consiste à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Nous représentons une entreprise de confiance pour 1 Canadien sur 3 et nous contribuons à bâtir des collectivités plus fortes partout au pays.  

Nous sommes à la recherche de personnes qui incarnent nos valeurs au quotidien : passer à l’action, faire ce qu'il faut et être à la hauteur – pour le bien de nos clients, de nos collectivités et de nos équipes. Vous cherchez toujours à mettre ces valeurs en action pour vous-même et les autres? Nous voulons vous rencontrer! 

Ce que nous offrons :  

Nous sommes déterminés à soutenir nos employés à chaque étape de leur carrière. Voici ce que nous offrons à nos employés permanents à temps plein ou à temps partiel : 

• Perfectionnement professionnel : Nous offrons des occasions d’avancement professionnel, un accès à des programmes d’apprentissage de premier plan et le remboursement des droits de scolarité, jusqu’à concurrence de 2 000 $ par année. 
• Santé et mieux-être : Nous proposons des garanties flexibles pour les soins médicaux et les soins dentaires, ainsi qu’une protection de 5 000 $ pour les soins de santé mentale, pour veiller à votre bien-être. 
• Congés : En complément des vacances et des congés pour raisons personnelles, nous offrons une journée dédiée au bénévolat pour soutenir l’implication communautaire. 
• Sécurité financière : Nos employés ont accès à un régime de retraite avec cotisations patronales de contrepartie, à un plan d’achat d’actions et à d’autres options de placement. 
• Récompenses et reconnaissance : Nous avons notamment des programmes de reconnaissance et des rabais pour les employés, et nous célébrons les anniversaires de service importants.  
• Sentiment d’appartenance : Nous offrons un milieu de travail où les employés se sentent unis et soutenus grâce à des groupes-ressources d’employés (GRE), des programmes de mentorat, des comités sociaux et divers événements.  

En savoir plus sur la Canada Vie  

Nous nous engageons à offrir un accès équitable à l’emploi en éliminant les obstacles. Les personnes nécessitant des mesures d’adaptation raisonnables pendant le processus de recrutement peuvent écrire à l’adresse talentacquisitioncanada@canadavie.com. Tous les renseignements fournis seront traités conformément aux lois applicables et aux politiques de la Canada Vie.  

La Canada Vie remercie toutes les personnes qui postulent; toutefois, seules celles dont la candidature aura été retenue seront convoquées à une entrevue. 

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