Spécialiste, Expérience client

employé permanent à temps plein 

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Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des principales sociétés indépendantes de gestion du patrimoine au Canada. Notre groupe diversifié est constitué de personnes orientées sur un objectif : aider nos conseillers à bâtir une meilleure entreprise en offrant une expérience client remarquable. 

En novembre 2023, la Canada Vie a fait l’acquisition d’IPC.  La Canada Vie est membre du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power et répond aux besoins de sécurité financière de plus de 13 millions de personnes au Canada, en plus d’exercer des activités en Europe et aux États-Unis.

Grâce à cette acquisition, les plateformes d’IPC et de la Canada Vie créent l’un des principaux fournisseurs de produits et services de gestion du patrimoine au Canada.

En tant que spécialiste, Expérience client, vous constituerez le lien qui unit toutes les relations avec les clients, vous serez la première voix que les gens entendent lorsqu’ils appellent et la première personne qu’ils voient lorsqu’ils se rendent sur place. Les principales responsabilités du poste comprennent le service à la clientèle, la coordination des rencontres avec les clients, l’examen et le suivi des communications et de la documentation avec les clients, le soutien administratif aux conseillers et d’autres tâches attribuées. Le candidat recherché est titulaire d’un permis de l’ACCFM ou de l’OCRCVM, ou est disposé à suivre toute la formation continue requise pour l’obtention d’un permis.

Pour réussir dans ce poste, le candidat idéal doit posséder des compétences en communication efficaces, de l’empathie, de l’optimisme et une forte concentration sur la croissance tant personnelle que professionnelle.

Ce que vous ferez

• Répondre aux demandes de renseignements des clients par téléphone, par courriel, par vidéoconférence et en personne.
• Filtrer et diriger les appels. Prendre les messages adéquats et les transmettre en temps opportun aux membres concernés de l’équipe.
• Répondre aux demandes de renseignements, transmettre ou expliquer des renseignements aux appelants et aux visiteurs, tant à l’interne qu’à l’externe, le cas échéant.
• Transmettre les dossiers des clients au niveau supérieur en temps opportun, en fonction de la situation.
• Assurer l’excellence de chaque interaction afin d’offrir une expérience uniforme aux clients existants et potentiels.
• Planifier et gérer les rendez-vous des conseillers/clients et les événements; participer aux activités et consigner les renseignements clés, au besoin.
• Traiter toutes les demandes des clients avec le conseiller ou l’équipe dans le respect des ententes sur le niveau de service prédéfinies.
• Contribuer à la réalisation collective (de l’équipe) des cibles prédéfinies en matière de fidélisation, de satisfaction de la clientèle et de croissance pour IPC.
• Assurer la couverture des absences pour les autres membres du personnel de soutien, selon les directives données de temps à autre.
• Veiller à l’exactitude des documents relatifs aux comptes et aux transactions, des plans financiers et de tous les documents liés aux rencontres avec les clients.
• Coordonner les directives de création et de traitement relatives aux comptes/transactions des clients.
• Fournir une rétroaction continue à l’équipe pour s’assurer que toutes les occasions d’amélioration des affaires sont saisies et examinées.
• Veiller à ce que tous les renseignements relatifs aux clients soient saisis dans l’outil de gestion des relations avec la clientèle.
• Effectuer d’autres tâches ponctuelles, au besoin; les responsabilités peuvent changer de temps à autre.

Ce que vous apporterez

• Au moins deux ans d’expérience dans un poste de soutien à la clientèle / aux conseillers au sein d’un cabinet de services financiers ou d’assurance.
• Diplôme d’études postsecondaires en affaires, en finance, en économie ou dans une autre discipline connexe. Cours de l’Institut des fonds d’investissement du Canada, cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et/ou cours relatif au Manuel sur les normes de conduite réussis ou en voie d’être réussis (souhaitable). Le titulaire du poste offre un soutien aux conseillers et aux clients sur la plateforme de l’ACCFM et de l’OCRCVM.
• Établissement et maintien d’excellentes relations avec les clients, les conseillers, le personnel de soutien de la succursale, les employés au siège social d’IPC et d’autres intervenants clés.
• Excellentes compétences en matière de service à la clientèle. En mesure d’anticiper les besoins des clients et d’effectuer un suivi en temps opportun.
• Compétences organisationnelles et bonne gestion du temps – capacité de mener plusieurs tâches de front, d’établir les priorités et de travailler dans un milieu qui évolue rapidement.
• Connaissance d’Office365, de PowerPoint, de Word, d’Outlook, d’Excel et de SharePoint (requis). Connaissance intermédiaire d’Univeris, de Plan Plus, d’iMost, de Croesus, de NetRep et de NBCN (souhaitable).

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Le salaire de base pour ce poste se situe entre 41,400 $ et 65,300 $ par an. Ce montant représente le salaire de base seulement et il ne représente pas les autres composantes variables de notre rémunération totale (c’est-à-dire les primes annuelles, les commissions, etc.). Si vous êtes sélectionné pour participer à notre processus de recrutement, votre recruteur pourra vous donner des précisions sur notre programme de rémunération globale.

Les offres d'emploi seront ouvertes pendant au moins cinq jours ouvrables à compter de la date de publication. Les dates limites varieront en fonction de l'activité de recherche. Toutes les candidatures reçues seront examinées au fur et à mesure.

Donnez le meilleur de vous-mêmes à la Canada Vie!

Joignez-vous à la grande équipe de la Canada Vie, où votre expérience, votre point de vue et votre talent seront valorisés. Contribuez à façonner notre succès futur.

La Canada Vie vous donne l’occasion de donner le meilleur de vous-mêmes. Nous offrons un milieu de travail diversifié et inclusif, et nous vous aidons à développer votre carrière et à prendre soin de votre bien-être. Vous pourrez y exceller à votre manière, en trouvant des façons novatrices et améliorées d’offrir des expériences exceptionnelles aux clients et aux conseillers.

Ensemble, au sein d’une grande équipe, vous réaliserez notre objectif commun d’améliorer le bien-être des Canadiens. C’est ce qui nous motive. Entrez au service d’une compagnie solide et prospère sur laquelle des millions de Canadiens comptent.

À la Canada Vie, nous répondons aux besoins de sécurité financière de plus de 13 millions de personnes au Canada, et nous exerçons des activités additionnelles en Europe et aux États-Unis. En tant que membre du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power, nous figurons parmi les chefs de file en assurance au Canada et sommes un prestataire de produits d’assurance-vie et d’assurance-maladie, de placement et d’épargne-retraite. Nous offrons un vaste portefeuille de solutions financières et de régimes d’avantages sociaux aux particuliers, aux familles, aux entreprises et aux organisations.

Nous nous sommes engagés à offrir un milieu de travail inclusif et facile d’accès, où tous les employés et les clients se sentent valorisés, respectés et appuyés. Nous nous sommes également engagés à mobiliser une main-d’œuvre qui reflète la diversité des communautés dans lesquelles nous vivons et à créer un milieu où chaque employé a la possibilité de réaliser son potentiel.

Nous avons comme priorité d'éliminer les obstacles afin d'assurer un accès égal à l'emploi. Un représentant des Ressources humaines travaillera avec les candidats qui demandent des mesures d'adaptation raisonnables au cours du processus de pose de candidature. Tous les renseignements fournis dans le cadre de la procédure de demande de mesures d'adaptation seront conservés et utilisés conformément à la législation en vigueur et aux politiques de la Canada Vie. Pour demander des mesures d'adaptation raisonnables durant le processus de pose de candidature, veuillez envoyer un courriel à l’adresse talentacquisitioncanada@canadavie.com.

Canada Vie remercie tous les postulants. Toutefois, seuls les candidats retenus seront convoqués à une entrevue.

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