Associé Principal du Conseiller

employé permanent à temps plein 

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Notre équipe chargée des comptes détenus par le propriétaire apparent et des certificats de placement garanti est à la recherche d’un associé principal du conseiller ou d’une associée principale du conseiller, soit une personne qui sera responsable d’offrir un niveau de service très élevé aux clients internes et externes. À ce titre, vous traiterez toutes les demandes des conseillers et des succursales, ainsi que les demandes liées au traitement, afin d’offrir à tous des services avec exactitude, efficacité et professionnalisme. Votre principale fonction sera de soutenir les conseillers d’Investment Planning Counsel (IPC) en ce qui a trait au traitement d’arrière-guichet.   

Chez IPC, nous avons réfléchi à chaque aspect du poste d’associé principal du conseiller en pensant à vous.

Ce que vous ferez

• Remplacer le gestionnaire d’équipe, en assumant les responsabilités de leadership et en prenant les décisions en son absence
• Gérer le volume de travail de l’équipe, répartir les tâches de façon équilibrée et veiller à l’atteinte des objectifs de rendement
• Appuyer la direction en motivant les membres de l’équipe et en repérant les occasions de formation, de perfectionnement et d’amélioration de la qualité
• Agir comme personne-ressource principale pour les questions de l’équipe, résoudre les problèmes complexes et veiller au respect des procédures et des normes de qualité
• Traiter tous les documents liés aux comptes : comptes non enregistrés, CELI, REER, FERR, CRI, FRV, fiducies (informelles et formelles), comptes de succession et comptes de société
• Traiter les transferts entrants et sortants, vérifier l’établissement de nouveaux comptes, entrer les instructions systématiques, ainsi que vérifier et traiter les retraits et les désenregistrements
• Vérifier et établir les frais de service, et assurer le contrôle de qualité
• Traiter les paiements préautorisés, les retraits automatiques, les achats, les rachats, les transferts et les échanges, et assurer l’exactitude des opérations
• Surveiller les rapports mensuels pour préparer les versements arrivés à échéance et les paiements d’intérêts
• Traiter tous les documents liés aux transactions, comme les lettres d’indemnisation, les rabais sur commission et les demandes de chèques, pour des succursales ou des conseillers précis, avec rapidité, efficacité et exactitude
• Traiter les règlements des plans de retraits systématiques (PRS), les frais de comptes intégrés, les paiements aux clients, etc.
• Animer régulièrement des réunions et des rencontres d’équipe pour communiquer les mises à jour et promouvoir les pratiques exemplaires; organiser des activités d’équipe, ainsi que des rencontres et des projets qui impliquent plusieurs équipes
• Créer et réviser les mises à jour non financières envoyées aux sociétés de fonds par l’intermédiaire de FundSERV
• Passer en revue et mettre à jour les guides des procédures, au besoin

Ce que vous apporterez

• Capacité de communiquer efficacement avec divers publics et tous les niveaux du personnel
• Solides aptitudes en gestion du temps et sens de l’organisation
• Capacité de superviser ou de gérer efficacement plusieurs projets et de composer avec des délais serrésAttitude axée sur le service et désir de perfectionnement
• Capacité de gérer efficacement et rapidement les transferts des cas complexes aux échelons supérieurs
• Capacité d’apprendre et d’appliquer des méthodes pour résoudre les problèmes, et d’utiliser des outils à cet effet
• Capacité de créer un climat positif et un esprit d’équipe
• Capacité d’atteindre les objectifs avec constance et de réaliser les tâches assignées, en demandant des précisions au besoin
• Esprit d’innovation; capacité de proposer des idées d’amélioration et de mettre en place des méthodes de travail plus efficaces
• Volonté d’apprendre et d’acquérir de nouvelles compétences et connaissances
• Capacité d’adaptation face aux priorités et aux situations changeantes
• Diplôme collégial ou universitaire en finance, un atout
• De deux à cinq ans d’expérience dans le secteur des fonds communs de placement, plus particulièrement avec les produits enregistrés dans le contexte de comptes détenus par un propriétaire apparent
• Réussite du cours sur les fonds d’investissement au Canada et du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
• Bilinguisme (français et anglais), un atout
• Très bonne maîtrise de la suite Microsoft Office, principalement Word et Excel

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Le salaire de base pour ce poste se situe entre un minimum de 59,800 $ et un maximum de 99,700 $ par an. Ce montant représente le salaire de base seulement et il ne représente pas les autres composantes variables de notre rémunération totale (c’est-à-dire les primes annuelles, les commissions, etc.). Si vous êtes sélectionné pour participer à notre processus de recrutement, votre recruteur pourra vous donner des précisions sur notre programme de rémunération globale.

Les offres d'emploi seront ouvertes pendant au moins cinq jours ouvrables à compter de la date de publication. Les dates limites varieront en fonction de l'activité de recherche. Toutes les candidatures reçues seront examinées au fur et à mesure.

Réussir à la Canada Vie 

Nous sommes guidés par notre mission, qui consiste à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Nous représentons une entreprise de confiance pour 1 Canadien sur 3 et nous contribuons à bâtir des collectivités plus fortes partout au pays.  

Nous sommes à la recherche de personnes qui incarnent nos valeurs au quotidien : passer à l’action, faire ce qu'il faut et être à la hauteur – pour le bien de nos clients, de nos collectivités et de nos équipes. Vous cherchez toujours à mettre ces valeurs en action pour vous-même et les autres? Nous voulons vous rencontrer! 

Ce que nous offrons :  

Nous sommes déterminés à soutenir nos employés à chaque étape de leur carrière. Voici ce que nous offrons à nos employés permanents à temps plein ou à temps partiel : 

• Perfectionnement professionnel : Nous offrons des occasions d’avancement professionnel, un accès à des programmes d’apprentissage de premier plan et le remboursement des droits de scolarité, jusqu’à concurrence de 2 000 $ par année. 
• Santé et mieux-être : Nous proposons des garanties flexibles pour les soins médicaux et les soins dentaires, ainsi qu’une protection de 5 000 $ pour les soins de santé mentale, pour veiller à votre bien-être. 
• Congés : En complément des vacances et des congés pour raisons personnelles, nous offrons une journée dédiée au bénévolat pour soutenir l’implication communautaire. 
• Sécurité financière : Nos employés ont accès à un régime de retraite avec cotisations patronales de contrepartie, à un plan d’achat d’actions et à d’autres options de placement. 
• Récompenses et reconnaissance : Nous avons notamment des programmes de reconnaissance et des rabais pour les employés, et nous célébrons les anniversaires de service importants.  
• Sentiment d’appartenance : Nous offrons un milieu de travail où les employés se sentent unis et soutenus grâce à des groupes-ressources d’employés (GRE), des programmes de mentorat, des comités sociaux et divers événements.  

En savoir plus sur la Canada Vie  

Nous nous engageons à offrir un accès équitable à l’emploi en éliminant les obstacles. Les personnes nécessitant des mesures d’adaptation raisonnables pendant le processus de recrutement peuvent écrire à l’adresse talentacquisitioncanada@canadavie.com. Tous les renseignements fournis seront traités conformément aux lois applicables et aux politiques de la Canada Vie.  

La Canada Vie remercie toutes les personnes qui postulent; toutefois, seules celles dont la candidature aura été retenue seront convoquées à une entrevue. 

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