Spécialiste des transferts - Contrat 6 mois

employé temporaire à temps plein 

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Nous sommes à la recherche d’un ou  d’une Spécialiste des transferts. Cette personne est responsable de faciliter le transfert des blocs d’affaires des conseillers, que ce soit dans le cadre d’un changement de MGA ou de la vente d’un portefeuille entre conseillers.

Le/la Spécialiste des transferts collabore avec les assureurs et autres MGA afin de s’assurer que toutes les exigences et critères sont respectés pour les transferts de blocs d’affaires. Il/elle travaille également en étroite collaboration avec plusieurs départements internes afin de mener à bien ces opérations.

Le/la titulaire du poste assure un suivi rigoureux de l’ensemble des transferts, analyse les éventuels enjeux et veille à l’exactitude ainsi qu’au respect des délais de l’ensemble des données transférées.

Responsabilités principales

• Collaborer étroitement avec les assureurs et autres partenaires afin de faciliter le transfert des blocs d’affaires entre MGA
• Soumettre la documentation requise aux autres MGA pour l’évaluation des portefeuilles
• Travailler avec l’équipe Finance pour compléter l’évaluation des blocs sortants, valider les évaluations des blocs entrants et coordonner les paiements associés
• Extraire les listes de clients via les portails des assureurs afin de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des transferts, et investiguer en cas d’anomalie
• Coordonner avec l’équipe de rémunération afin d’identifier tout solde dû et informer les assureurs de tout obstacle au transfert
• Mettre à jour les systèmes Wealthserv Insurance pour refléter les transferts et informer l’équipe FundServ afin de traiter les opérations dans Wealthserv Investment
• Gérer et mettre à jour les dossiers dans Salesforce afin d’assurer le suivi des activités de transfert
• Maintenir le système de gestion documentaire Sentry File afin de garantir l’intégrité des données et faciliter leur accès
• Procéder à la fermeture des profils de conseillers lors des transferts sortants afin de maintenir l’exactitude des données
• Développer et maintenir une excellente compréhension des processus de transfert, des opérations d’achat/vente, ainsi que des règles de conformité et de confidentialité applicables

Qualifications requises

• Diplôme d’études postsecondaires ou expérience équivalente
• Minimum de 1 an d’expérience dans le secteur de l’assurance ou des services financiers
• Bonne connaissance des processus de contractualisation au sein du secteur des MGA et de l’assurance
• Maîtrise des outils Microsoft Office
• La connaissance de Wealthserv est un atout
• Attention au détail
• Solides compétences analytiques et de résolution de problèmes
• Excellentes capacités d’organisation et de gestion du temps
• Excellentes aptitudes relationnelles et en communication, tant à l’interne qu’à l’externe
• Fort sens du service client
• Capacité démontrée à s’adapter et à faire preuve de flexibilité dans un environnement en constante évolution
• Comme ce poste est affiché à plusieurs endroits, nous précisons que le bilinguisme est un atout (maîtrise du français et de l’anglais), mais il est requis uniquement pour le Québec, car le titulaire du poste servira régulièrement nos clients francophones et anglophones

Compte tenu de la taille et de l’étendue de notre organisation, nous offrons à la personne dont la candidature est retenue la possibilité de travailler à l’un des sièges sociaux suivants : Montréal ou Kitchener.

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Le salaire de base pour ce poste se situe entre 56,000 $ et 84,000 $ par an. Ce montant représente le salaire de base seulement et il ne représente pas les autres composantes variables de notre rémunération totale (c’est-à-dire les primes annuelles, les commissions, etc.). Si vous êtes sélectionné pour participer à notre processus de recrutement, votre recruteur pourra vous donner des précisions sur notre programme de rémunération globale.

Les offres d'emploi seront ouvertes pendant au moins cinq jours ouvrables à compter de la date de publication. Les dates limites varieront en fonction de l'activité de recherche. Toutes les candidatures reçues seront examinées au fur et à mesure.

Réussir à la Canada Vie 

Nous sommes guidés par notre mission, qui consiste à améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Nous représentons une entreprise de confiance pour 1 Canadien sur 3 et nous contribuons à bâtir des collectivités plus fortes partout au pays.  

Nous sommes à la recherche de personnes qui incarnent nos valeurs au quotidien : passer à l’action, faire ce qu'il faut et être à la hauteur – pour le bien de nos clients, de nos collectivités et de nos équipes. Vous cherchez toujours à mettre ces valeurs en action pour vous-même et les autres? Nous voulons vous rencontrer! 

Ce que nous offrons :  

Nous sommes déterminés à soutenir nos employés à chaque étape de leur carrière. Voici ce que nous offrons à nos employés permanents à temps plein ou à temps partiel : 

• Perfectionnement professionnel : Nous offrons des occasions d’avancement professionnel, un accès à des programmes d’apprentissage de premier plan et le remboursement des droits de scolarité, jusqu’à concurrence de 2 000 $ par année. 
• Santé et mieux-être : Nous proposons des garanties flexibles pour les soins médicaux et les soins dentaires, ainsi qu’une protection de 5 000 $ pour les soins de santé mentale, pour veiller à votre bien-être. 
• Congés : En complément des vacances et des congés pour raisons personnelles, nous offrons une journée dédiée au bénévolat pour soutenir l’implication communautaire. 
• Sécurité financière : Nos employés ont accès à un régime de retraite avec cotisations patronales de contrepartie, à un plan d’achat d’actions et à d’autres options de placement. 
• Récompenses et reconnaissance : Nous avons notamment des programmes de reconnaissance et des rabais pour les employés, et nous célébrons les anniversaires de service importants.  
• Sentiment d’appartenance : Nous offrons un milieu de travail où les employés se sentent unis et soutenus grâce à des groupes-ressources d’employés (GRE), des programmes de mentorat, des comités sociaux et divers événements.  

En savoir plus sur la Canada Vie  

Nous nous engageons à offrir un accès équitable à l’emploi en éliminant les obstacles. Les personnes nécessitant des mesures d’adaptation raisonnables pendant le processus de recrutement peuvent écrire à l’adresse talentacquisitioncanada@canadavie.com. Tous les renseignements fournis seront traités conformément aux lois applicables et aux politiques de la Canada Vie.  

La Canada Vie remercie toutes les personnes qui postulent; toutefois, seules celles dont la candidature aura été retenue seront convoquées à une entrevue. 

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