Représentant/e des services financiers

employé permanent à temps plein 

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Le Représentant des services financiers met à contribution son expertise pour cibler les besoins des clients et y répondre en offrant des conseils et des solutions de produits adaptés afin d’améliorer le bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Il soutient les initiatives particulières qui s’adressent aux clients et a la responsabilité d’attirer de nouveaux clients et de préserver et d’accroître les actifs et les affaires d’assurance gérés par le centre en offrant un service à la clientèle supérieur et en répondant aux demandes dans le respect des normes en matière de conformité. 

Ce que vous ferez  

• Communiquer de façon proactive avec les clients et répondre aux demandes entrantes. 

• Offrir des conseils et des services de mise à jour pour les comptes/polices au moyen des processus de planification indiqués. 

• Respecter les normes en matière de conformité. 

• Accroître l’engagement des clients afin d’atteindre les objectifs de développement des affaires généraux des centres. 

• Promouvoir l’utilisation des portails à l’intention des clients et le recours à la transmission par voie électronique pour les relevés, les confirmations et les communications de marketing. 

• Participer au perfectionnement continu du modèle d’affaires. 

• Veiller à ce que les plans de marketing et de développement des affaires soient à jour. 

• Recueillir et analyser des renseignements sur les clients, apporter des modifications aux objectifs et à la mise en œuvre des programmes en fonction des nouveaux besoins à combler des clients. 

• Renseigner les clients sur les produits, les solutions et les services offerts par la Canada Vie et Quadrus 

Ce que vous apportez  

• De trois à cinq années d’expérience au sein du secteur des services financiers, des banques canadiennes, de l’assurance ou des canaux de conseils financiers, particulièrement dans le domaine des produits de fonds de placement et des services connexes. 

• Enregistrement valide de fonds communs de placement requis (ou prêt à l'obtenir dans les 90 jours).

• Permis d'assurance vie (PQAP) et IFIC valides requis (ou prêt à l'obtenir dans les 90 jours).

• L’acquisition d’une solide connaissance des produits et services d’épargne, de placements et d’assurance et des concepts de planification financière ainsi qu’une compréhension de l’environnement réglementaire. 

• Un diplôme d’études postsecondaires ou une expérience de travail équivalente. 

• Une approche résolument centrée sur le service à la clientèle. 

• De solides compétences en planification financière. 

• Une aptitude marquée pour la communication verbale et écrite. 

• Une habileté éprouvée pour donner des présentations. 

• Un sens aigu de l’organisation et d’excellentes compétences en gestion du temps. 

• La capacité à penser rapidement et à proposer de nouvelles idées. 

• La participation à un programme menant à l’obtention d’un certificat, d’un diplôme ou d’un titre, comme le titre de Certified Financial Planner (CFP®) ou de gestionnaire de placements agréé (CIM®), ainsi que le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ou le Cours sur les fonds d’investissement au Canada (CFIC). 

• Une bonne connaissance pratique des produits Microsoft Office, du Centre d’investissement et de Salesforce. 

• Ce poste nécessite une accréditation approuvée par la FSRA pour être reconnu en tant que conseiller financier

• Le bilinguise en français et en anglais est un atout pour soutenir les clients francophones et anglophones à travers le Canada.

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Le salaire de base pour ce poste se situe entre un minimum de  52,800.00$  et un maximum de  97,700.00$  par an. Ce montant représente le salaire de base seulement et il ne représente pas les autres composantes variables de notre rémunération totale (c’est-à-dire les primes annuelles, les commissions, etc.). Si vous êtes sélectionné pour participer à notre processus de recrutement, votre recruteur pourra vous donner des précisions sur notre programme de rémunération globale.

Les offres d'emploi seront ouvertes pendant au moins cinq jours ouvrables à compter de la date de publication. Les dates limites varieront en fonction de l'activité de recherche. Toutes les candidatures reçues seront examinées au fur et à mesure.

Donnez le meilleur de vous-mêmes à la Canada Vie!

Joignez-vous à la grande équipe de la Canada Vie, où votre expérience, votre point de vue et votre talent seront valorisés. Contribuez à façonner notre succès futur.

La Canada Vie vous donne l’occasion de donner le meilleur de vous-mêmes. Nous offrons un milieu de travail diversifié et inclusif, et nous vous aidons à développer votre carrière et à prendre soin de votre bien-être. Vous pourrez y exceller à votre manière, en trouvant des façons novatrices et améliorées d’offrir des expériences exceptionnelles aux clients et aux conseillers.

Ensemble, au sein d’une grande équipe, vous réaliserez notre objectif commun d’améliorer le bien-être des Canadiens. C’est ce qui nous motive. Entrez au service d’une compagnie solide et prospère sur laquelle des millions de Canadiens comptent.

À la Canada Vie, nous répondons aux besoins de sécurité financière de plus de 13 millions de personnes au Canada, et nous exerçons des activités additionnelles en Europe et aux États-Unis. En tant que membre du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power, nous figurons parmi les chefs de file en assurance au Canada et sommes un prestataire de produits d’assurance-vie et d’assurance-maladie, de placement et d’épargne-retraite. Nous offrons un vaste portefeuille de solutions financières et de régimes d’avantages sociaux aux particuliers, aux familles, aux entreprises et aux organisations.

Nous nous sommes engagés à offrir un milieu de travail inclusif et facile d’accès, où tous les employés et les clients se sentent valorisés, respectés et appuyés. Nous nous sommes également engagés à mobiliser une main-d’œuvre qui reflète la diversité des communautés dans lesquelles nous vivons et à créer un milieu où chaque employé a la possibilité de réaliser son potentiel.

Nous avons comme priorité d'éliminer les obstacles afin d'assurer un accès égal à l'emploi. Un représentant des Ressources humaines travaillera avec les candidats qui demandent des mesures d'adaptation raisonnables au cours du processus de pose de candidature. Tous les renseignements fournis dans le cadre de la procédure de demande de mesures d'adaptation seront conservés et utilisés conformément à la législation en vigueur et aux politiques de la Canada Vie. Pour demander des mesures d'adaptation raisonnables durant le processus de pose de candidature, veuillez envoyer un courriel à l’adresse talentacquisitioncanada@canadavie.com.

Canada Vie remercie tous les postulants. Toutefois, seuls les candidats retenus seront convoqués à une entrevue.

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